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在本次有关新冠疫情的风险提示里,美联储认为新冠疫情对美国和全球经济前景构成了新的风险,中国在面对疫情时导致的经济下滑压力可能会通过紧缩向美国和全球市场蔓延。因此虽然本次报告里,美联储认为当前的货币政策立场是合适的,但是市场对于其风险提示的解读已经有所反映。从市场预期来看,根据FedWatch预测的今年6月以前美联储政策目标利率,当前处于观察期的美联储仍然隐含着降息的概率,市场认为6月以前美联储降息的概率为45.4%。因此我们认为短期来看,在疫情面前美联储货币政策或将保持定力,但若疫情影响扩大导致美国和全球经济下行压力增大,美联储或将采取降息应对。而若美联储采取降息措施,新兴市场国家或将进一步跟随进行降息调整。

基金清盘将常态化基金清盘已经从行业内谈之色变逐渐变得可以接受。“以前会觉得基金清盘是一件非常不能接受的事,公司会尽最大努力保住一只基金,但现在随着行业内清盘基金数量的增加,大家也逐渐接受了。”华南某公募基金人士表示。“清盘是坏事吗?不一定。”德邦基金FOF负责人王群航认为,每一只基金的清盘,都会让相关的基金公司痛定思痛,做好总结,一方面要杜绝原先的错误;另一方面,清理负担,集中精力做好未来的工作。因此,总体来看,清盘是有利于行业发展的。

其次,从近期国内的情况来看,金融开放11条以及金融委会议已经释放出了一些积极信号。马上可能召开的中央级别重磅会议也存在较大概率释放出宽松政策信号,或是货币的,或是财政的。从预期来看,应该不会再现今年4月份的偏紧表述。其三,从中观的角度来看,下半年5G的投入应该会越来越大,新的业态可能会产生。而从微软的业绩构成来看,云计算逐渐走上舞台;近期费城半导体指数的强势表现亦指向了新兴产业回暖势头。国内科创板的上市,亦在引导相关板块的估值走向。

国内宏观不确定性因素犹存宏观数据表现不佳。制造业数据进一步下滑,2月官方制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,环比下降0.3个百分点。其中生产指数为49.5%,环比下降1.4个百分点,位于临界点之下,表明制造业生产活动有所减缓。虽然国内1月新增贷款32300亿元,创历史新高,官方释放利好政策托底经济,但预计今年稳健的货币政策不会有太大变化,

从中美两国的贸易谈判动向来看,虽然特朗普宣布将推迟3月1日上调我国输美商品关税的计划,但近期美国贸易代表莱特希泽表示中美要达成协议并确保未来执行协议,仍有许多重大问题需要解决,引发市场对中美贸易前景不明朗的担忧,目前涉及实质性的谈判难度较大,双方最终能否达成协议依然存在不确定性,同时预计谈判也有可能趋于长期性和复杂性。

不仅仅是环北京地区,克而瑞研究中心的统计数据显示,5月份以来,各线城市房地产市场普遍低迷。以五一黄金周的成交数据为例,受监测的40个重点城市累计成交161万平方米,同比下降55%。各线城市成交量皆有回落,二线城市以-68%同比跌幅居首。具体来看,4个一线城市成交量同比下降27%,北京、上海和广州均有不同程度的回落,北京低至1.2万平方米,同比下降75%。深圳市场回暖,成交量同比增长41%。11个二线城市成交量降至历史低位,同比下降68%。合肥、长沙、青岛等市场显著转冷,成交量同比跌幅超-70%,南京、成都更是超-80%。

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